中国将成为全球潜力最大的eSIM市场丨川观智库快讯

川观智库研究员 刘成婧

近日，中国信通院泰尔终端实验室发布《eSIM产业发展研究报告（2026年）》（以下简称“报告”）。eSIM，即嵌入式用户识别模块，是将传统实体SIM卡功能直接集成于终端芯片，用户无需插卡即可通过远程配置开通通信服务。去年10月，我国eSIM手机商用试验正式开启，eSIM技术从物联网、智能穿戴领域向手机端延伸，我国迈入eSIM全品类发展阶段。报告认为，凭借全球最大智能手机消费市场和最完整终端制造体系，中国将成为全球潜力最大的eSIM市场。

全球eSIM市场步入规模化扩张阶段。据报告，2025年全球eSIM终端出货量达6.05亿颗，同比增长18%。截至2026年第一季度，汇总智能手机、智能穿戴、平板电脑等消费电子终端与各类物联网设备eSIM连接量，全球累计eSIM连接总量已突破13亿，创历史新高。从市场规模看，2025年全球eSIM市场整体规模为17.6亿美元，预计2034年将增长至76.2亿美元。从连接数的维度看，在物联网领域，eSIM凭借免实体卡、远程配置、低运维成本的优势实现高速渗透。据行业测算数据，2023年全球eSIM物联网连接数为2200万，2026年预计攀升至1.95亿，三年增幅约780%。

中国市场重塑全球产业格局。北美目前是全球eSIM终端连接存量规模最大的区域市场，市场份额约42.8%。随着我国eSIM手机试商用落地，中国占比从2024年的8.5%上升至2026年第一季度的13%。目前，我国eSIM用户数已突破两千万。

终端生态迅速扩张。截至2026年7月，国行支持eSIM手机已涵盖苹果、华为、OPPO、荣耀、三星、联想等主流品牌的11款机型，产品类型覆盖影像旗舰、宽屏折叠、轻便超薄、AI 游戏电竞等多元细分市场，呈现出向多元化品类加速渗透的态势。与此同时，我国eSIM供应链上下游协同发力，供应链与生态体系日趋完善，国产eSIM芯片已实现海外千万级出货。

展望未来，报告认为我国eSIM产业在行业管理、市场推广、标准话语权等方面仍需破题。一是完善管理制度，扩大市场规模。当前eSIM手机业务主要依托线下营业厅办理，应在保障安全合规前提下逐步开放线上自助开通；适度放宽单终端eSIM号码写入数量限制；加快填补儿童手表等新兴终端eSIM规范空白。二是深化生态协同，输出“中国方案”。运营商应发挥牵头带动作用，协同芯片、平台、终端各环节企业体系化推进生态建设；推动在GSMA等国际标准组织中设立更多由中国主导的工作组和议题，将我国在强实名制、机卡锁定、跨境管控等方面的实践经验深度嵌入全球eSIM标准体系。三是终端全面标配，拓展应用边界。GSMA预测到2030年eSIM智能手机渗透率将达55%；eSIM应用边界将从智能手机向全场景终端持续扩张。四是AI深度融合，物联网加大部署。报告认为，AI与eSIM的深度融合将重构通信底层逻辑，推动eSIM芯片需求从“通信连接”向“连接+AI”升级，强化芯片的安全与算力。